- Alta de juros, disparada da patologização e desaceleração econômica protegeram S&P 500.
- Ações de energia e saúde foram os destaques do mercado.
- Os investidores devem ficar de olho na Exxon Mobil e Merck.
Faltando apenas 25 pregões para o fim de 2022, as ações americanas devem registrar um dos seus desempenhos piores no planejamento da história recente, devido às altas taxas de juros agressivas do Federal Reserve para combater a prisão, suscitando temores de que isso poderia jogar a economia dos EUA em uma recessão.
O acumula uma queda de 15,8% no ano e está cerca de 17% distante do registro de fechamento de 3 de janeiro. O , com forte peso de tecnologia, ficou em “bear market” durante a maior parte do ano, com uma queda acumulada de 28,6% e de 31% desde a máxima histórica de 19 de novembro de 2021.
Ao mesmo tempo, o índice , com empresas de grande capitalização, foi o que recuou menos, ao cair 6,1% no acumulado do ano e se afastou aproximadamente 7,7% do pico recorde alcançado no início do ano.
Apesar da queda de vários meses, as gigantes da energia Exxon Mobil (NYSE:) e do setor de saúde Merck (NYSE:) deram um pouco de alívio aos investidores, destacando-se em um mercado desafiador, marcado pela forte correção das ações de tecnologia de alto crescimento.
Sem dúvida, os investidores que embarcaram no movimento de alta estão muito satisfeitos com seu desempenho neste ano. Para quem ficou de fora, vale a pena ficar de olho na XOM e na MRK, em vista dos seus modelos de negócio lucrativos, balanços saudáveis e caixas robustas.
Exxon Mobil
- Desempenho no acumulado do ano: +86,6%
- Capitalização de Mercado US$ 471,1 bilhões
A Exxon Mobil viveu um ano espetacular em 2022. As ações da empresa sediada em Irving, Texas, sobreviveram o ano negociadas a US$ 61,19 e atingiram o recorde máximo de US$ 114,66 em 8 de novembro, uma valorização de 86 ,6% no acumulado do ano, em meio ao furioso rali nos preços do e do .
O petróleo norte-americano sobe cerca de 15% no ano, após ter atingido o nível mais alto desde 2008, em meio aos transtornos causados pela invasão da Rússia na Ucrânia, em fevereiro, à cadeia de abastecimento global. Enquanto isso, os preços do gás natural nos EUA, que atingiram o máximo de 14 anos no fim de agosto, registraram uma valorização de quase 85% desde o início do ano.
Nos níveis atuais, a Exxon, que vem superando bastante o desempenho de seus grandes concorrentes no ano, como Chevron (NYSE:) (+58,4%), Shell (NYSE:) (+30,9%), TotalEnergies (NYSE: ) (+21,4%) e BP (NYSE:) (+31%), tornou-se a oitava empresa mais valiosa nas bolsas dos EUA.
Em minha opinião, a XOM continua sendo uma das melhores ações para ter em carteira com a chegada do ano-novo, em vista dos atuais esforços da companhia em retorno capital aos acionistas, graças à robustez do seu balanço e ao seu elevado fluxo de caixa livre. Cabe lembrar ainda que sua avaliação é relativamente barata.
A gigante do setor de petróleo e gás um lucro trimestral recorde de US$ 19,7 bilhões no mês passado, praticamente igualando o de US$ 20,7 bilhões obtidos pela Apple (NASDAQ:) no mesmo período. Nos primeiros nove meses do ano, seu lucro foi de aproximadamente US$ 43 bilhões, uma alta de 19% ano a ano.
De fato, a Exxon declarou que queria US$ 8,2 bilhões aos seus acionistas no período de julho a setembro, incluindo US$ 3,7 bilhões de dividendos e US$ 4,5 bilhões em recompra de ações. A companhia recomprou US$ 10,5 bilhões das suas próprias ações até agora no ano, consistente com seu plano de recompra de até US$ 30 bilhões de ações ao longo do ano fiscal de 2023.
Acredito que a Exxon está bem posicionada para receber com seu forte desempenho, beneficiando-se dos elevados preços das commodities e da sua excelente operação na bacia do Permiano.
Com um índice de preço/lucro (P/L) de 9,0, a ação está subvalorizada, em vista da sua perspectiva de crescimento.
Merck
- Desempenho no acumulado do ano: +39,5%
- Capitalização de Mercado US$ 270,5 bilhões
As ações da Merck estão entre os destaques do S&P 500, graças à alta demanda dos investimentos. Os papéis da gigante farmacêutica sediada em Rahway, Nova Jersey, atingiram a máxima histórica de US$ 107,09 ontem, após iniciar o ano em US$ 76,64, uma alta de 39,5% no acumulado do ano.
A fabricante de medicamentos tem uma das melhores performances do ano entre as empresas que compõem a carteira do fundo Health Care Select Sector SPDR® (NYSE:), superando o desempenho anual de grandes nomes da indústria, como Johnson & Johnson (NYSE:) ( +3,3%), Eli Lilly (NYSE:) (+30,6%), AbbVie (NYSE:) (+18%) e Pfizer (NYSE:) (-16,8%), graças à demanda por seus medicamentos de grande sucesso.
A Merck possui seis produtos que geraram mais de US$ 1 bilhão em receita, com destaque para a imunoterapia contra o câncer Keytruda, a vacina contra o papilomavírus humano Gardasil e o tratamento para diabetes Januvia.
A Merck está bem posicionada para continuar se valorizando nos próximos meses, graças aos seus fortes fundamentos, que ajudamão a sustentar sua geração de lucro e fluxo de caixa livre, permitindo que mantenham o foco no retorno aos acionistas.
A empresa superou as expectativas de lucro e faturamento em cada trimestre deste ano, com mais de US$ 11 bilhões em caixa no fim de setembro.
As ações de empresas protetoras e de alta qualidade, cujos produtos são essenciais para o dia a dia das pessoas, como fabricantes de medicamentos, tendem a atuar bem em momentos de crise econômica, já que ostentam um robusto fluxo de caixa livre, baixos níveis de endividamento e avaliações razoáveis.
De fato, com um índice P/L de 14,1 e um dividendo anualizado de US$ 2,76 por ação, o que corresponde a um bom rendimento de 3,20%, as ações da Merck ainda têm muito espaço para subir, o que faz com que seja um investimento sólido para investidores que buscam empresas com boa capacidade de crescimento no longo prazo.
Aviso: No momento da publicação, Jesse tinha uma posição comprada no Dow Jones Industrial , S&P 500 e Nasdaq 100 através dos fundos SPDR Dow, SPDR S&P 500 e Invesco QQQ. Ele também está posicionado nos fundos Energy Select Sector SPDR e Health Care Select Sector SPDR. As visões contempladas neste artigo correspondem exclusivamente à opinião do autor e não devem ser consideradas como uma recomendação de investimento.
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